财富管理咨询
项目结构
设计了一系列培训模块，将工作流程分为初步接触、了解客户、销售解说及售后服务四大阶段。期望能将营销观念由销售导向转为营销与资产质量并重，提升网点服务营销能力，降低经营风险。
预期成果
经由本次培训，我们希望依托银行现有资源与文化，透过老师辅导、示范、观察、点评，与学员反复演练、实战操作，强化顾问式营销流程，精进营销技巧。协助客户经理建立正确的营销观念，进而养成良好的工作习惯。
辅导过程中，不断藉由提问引导学员反思，培养学员自行分析问题的能力、提出解决方案、拟订行动计划，内化配置理念，深化客户需求的销售导向。达成提高客户忠诚、提升银行绩效、实现个人成长的三赢局面。
行动纲要
有别于传统课堂式培训的缺乏实用性与操作性，培训老师以网点实地辅导的方式，提供手把手的协助与指导。可避免理论与实务的落差，更好的贴近客户经理的日常工作，起到学以致用的效果。
项目前调研
为了确保培训内容与目标，与银行需求相匹配，在项目开始前，我们会针对分行及参训支行，分别进行调研。说明培训内容，就培训目标进行沟通交流，并建立共识。进行方式，以实地访谈并配合问卷为主。
通关认证
为使分行能参与本期学员的学习成果，培训结束后，可举办通关认证，届时将邀请分行推派一位主考官共同参与通关评分。